访客回访自动提醒：Webmetic联动HubSpot

原文要点

原模板由Yannik Süß发布，核心事实：小时级触发；Webmetic取近7天访问≥2次的公司并按公司每日去重；用域名查HubSpot公司且仅在有进行中交易时继续；取最近更新交易；OpenAI生成简短HTML跟进建议；为负责人建HubSpot任务并向Microsoft Teams频道发摘要。设置项含域名、公司名、销售内容与输出语言。

这次做成什么

把这条“回访提醒”思路落成一套可本地演练的n8n设计：用合成访客数据代替真实Webmetic，跑通触发→筛选→分支→OpenAI文案→任务/通知字段映射；上线前再替换为正式凭据并在原模板核对节点参数。

准备什么

• 一个n8n实例与可编辑工作流，练习阶段不用连接真实客户系统
• Webmetic Visitor Intelligence API key、HubSpot私有应用token、OpenAI凭据、Microsoft Teams授权
• 一份不含真实个人信息的合成公司访问JSON，域名用example.com等保留域
• HubSpot沙盒或测试门户中预置公司、进行中交易与负责人字段
• 明确通知渠道：Teams测试团队/频道，避免发到生产频道

具体怎么做

1. 搭小时触发与去重分支

   用Schedule Trigger设为每小时；后接Function/Code节点读入合成visitors，过滤last7DaysVisits>=2，以domain+当天日期生成dedupeKey，已在今日集合则丢弃，否则写入临时去重表。得到候选公司列表。

2. 映射HubSpot查询条件

   HTTP/HubSpot节点用domain查Companies；若无公司或openDealsCount<1走Stop分支。继续时按companyId查Deals，条件为open/未关闭，按updatedAt倒序取第一条；映射dealId、dealName、ownerId、amount、lastPage。

3. 生成HTML建议

   OpenAI节点输入deal上下文与访问页面，要求只输出80至140字中文HTML片段，含<p><strong>；禁止虚构承诺。输出写入aiHtml，并在Code节点做去标签长度检查，超过160字截断。

4. 建任务并发摘要

   HubSpot Task节点关联dealId、companyId、ownerId，subject写“回访跟进：{company}”，body放aiHtml与访问统计；Teams节点发摘要到测试频道，字段为company、domain、visits、dealName、taskId。失败分支把错误写入日志表。

可直接复制的材料

{"visitors":[{"company":"北辰智造示例","domain":"example.com","last7DaysVisits":4,"lastSeenAt":"2026-10-13T09:20:00+08:00","pages":["/pricing","/cases/manufacturing"],"country":"CN"},{"company":"蓝湾零售示例","domain":"example.org","last7DaysVisits":1,"pages":["/"]}],"hubspot":{"companyByDomain":"example.com","openDeals":[{"dealId":"D1001","dealName":"北辰智造-年度订阅","ownerId":"O88","amount":"48000 CNY","updatedAt":"2026-10-12T18:00:00+08:00"}]},"dedupeKeyFormat":"{domain}|{YYYY-MM-DD}"}

你是B2B销售助理。根据输入JSON生成一段可直接放进HubSpot任务正文的中文HTML，只输出HTML，不要Markdown。要求：1) 80至140个汉字；2) 用<p>包裹，首句包含<strong>回访热度</strong>；3) 提及最近访问页面和次数；4) 建议下一步动作，但不得承诺折扣、效果或合同；5) 若deal.amount存在，用“预算线索约{amount}”表述；6) 语气克制。输入JSON：{company, domain, last7DaysVisits, pages, dealName, amount, ownerId, whatWeSell, language}。

{"settings":{"websiteDomain":"example.com","companyName":"本站示例公司","whatWeSell":"演示型SaaS订阅","outputLanguage":"zh-CN"},"credentials":{"webmetic":"TEST_ONLY_API_KEY","hubspot":"TEST_ONLY_PRIVATE_APP_TOKEN","openai":"TEST_ONLY_KEY","teams":"TEST_ONLY_TEAM/CHANNEL"},"routing":{"onNoCompany":"stop","onNoOpenDeal":"stop","onOpenAiInvalidHtml":"repair_once_then_log","onTaskCreated":"post_teams_summary"}}

输入与输出示例

本站虚构演示，非OpenAI或原模板实际返回，未声称运行成功。

输入

{"company":"北辰智造示例","domain":"example.com","last7DaysVisits":4,"pages":["/pricing","/cases/manufacturing"],"dealName":"北辰智造-年度订阅","amount":"48000 CNY","ownerId":"O88","whatWeSell":"演示型SaaS订阅","language":"zh-CN"}

对应输出

<p><strong>回访热度</strong>：北辰智造示例近7天访问4次，最近查看/pricing与/cases/manufacturing，预算线索约48000 CNY。建议负责人今天以案例页切入点约15分钟回访，确认采购时间线与试用阻碍。</p>

做完检查这些

• 仅example.com进入HubSpot分支，example.org因访问次数不足被过滤
• 同一domain在同一日期第二次运行时因dedupeKey命中不重复提醒
• 无进行中交易时流程停止且Teams不出现摘要
• aiHtml只含一个<p>片段，长度80至140汉字且无折扣承诺
• HubSpot任务必须同时关联dealId、companyId、ownerId后再发Teams

容易卡住的地方

• Webmetic近7天与访问次数口径要以其API返回为准，不要用页面浏览量冒充公司访问
• 按域名匹配可能漏掉集团子域或别名域名，需要维护域名别名表
• 最近更新交易不一定是最该跟进交易，金额或阶段优先级要在分支里另设
• OpenAI输出若含脚本或夸大承诺应拦截重生成，不能直接进CRM
• Teams通知频率受每小时触发与去重影响，别把测试频道指到销售生产频道