Monday.com线索月度PDF报告自动生成

原文要点

原工作流按月定时从Monday.com指定看板与分组拉取全部条目，把Name、Date、Status、Owner、Email、Phone、Location、Files等列拍平汇总为一个数据集，经OpenRouter调用Gemini生成可打印HTML报告，交给PDFMunk转成PDF，再从结构化输出取出报告链接、下载PDF，最后以Gmail附件发出并在正文附链接。配置要求：Monday.com用OAuth2凭据并填Board ID与Group ID；列名需与映射一致或在转换步骤改映射；OpenRouter、PDFMunk、Gmail各自配置凭据，收件人与主题正文可改。

这次做成什么

在本站导入该免费模板后，独立完成一次“假线索数据→月度PDF→邮件发送”的全流程演练，并掌握列名映射、收件人和报告样式三处可配置点的改法，之后替换成自己的真实看板。

准备什么

• 已部署n8n并能导入模板库工作流，版本能正常运行模板所含节点
• Monday.com账号及目标看板的Board ID和Group ID，可创建OAuth2凭据
• OpenRouter API密钥，并选定一个Gemini模型用于HTML生成
• PDFMunk的HTML转PDF API凭据，以及Gmail OAuth2凭据和测试收件邮箱

具体怎么做

1. 导入模板并配齐四类凭据

   在n8n中打开模板库编号19310的工作流并导入到测试实例。依次在凭据面板新建：Monday.com OAuth2（按提示完成授权）、OpenRouter API Key、PDFMunk API Key、Gmail OAuth2。每个节点打开后在Credential下拉框选择对应凭据并保存。

2. 设置看板与分组并核对列映射

   打开Monday.com相关节点，把Board ID和Group ID换成你要汇报的看板。再打开拍平/聚合的转换步骤，核对其引用的列名Name、Date、Status、Owner、Email、Phone、Location、Files是否与你看板实际列标题一致；不一致就在映射里改成你的列名，比如把Owner改为“负责人”。

3. 配置Gemini生成提示与PDFMunk输出

   打开调用OpenRouter的节点，确认模型选为你想用的Gemini型号，把生成提示词调整为你的报告结构（可用下方材料中的中文提示词替换原文提示）。在PDFMunk节点设置输出文件名，如leads-report-{{$now.format('yyyy-MM')}}.pdf。

4. 配置Gmail节点并先跑单次测试

   在Gmail节点填测试收件人、主题和正文，正文保留报告链接占位。先不要等月度触发，手动执行一次工作流：确认Monday.com拉到了条目、Gemini返回了含报告链接的结构化输出、PDFMunk生成了PDF、Gmail发出带附件的邮件。每一步在n8n执行记录里逐节点检查输出。

5. 验证后启用月度定时触发

   单次测试通过后，确认Schedule Trigger设为每月执行（如每月1日上午9点），把收件人改为正式汇报对象，激活工作流。首次正式运行后再检查一次邮箱附件能否打开、正文链接是否有效。

可直接复制的材料

你是一名销售运营报告撰写助手。下面是一个JSON数组，每个元素是一条销售线索，字段包括name（姓名）、date（创建日期）、status（状态）、owner（负责人）、email、phone、location。
请生成一份可直接转PDF的中文HTML月度报告，要求：
1. 只输出一个完整的HTML文档，内联CSS，A4纵向排版，页边距20mm，不使用任何外部资源。
2. 报告标题为“销售线索月度报告”，副标题写统计月份。
3. 第一节为概览：线索总数、各状态数量及占比、各负责人名下线索数，用简洁的表格或卡片展示。
4. 第二节为明细表：逐条列出name、date、status、owner、phone、location，状态用不同底色标注（新客户=浅蓝、跟进中=浅黄、已成交=浅绿、已流失=浅灰）。
5. 第三节为三句以内的本月观察与下月建议，只基于数据本身，不要编造数据中没有的信息。
6. 不要在HTML之外输出任何解释文字。
线索数据如下：
{{ $json.dataset }}

{
  "boardId": "1234567890",
  "groupId": "topics",
  "columnMapping": {
    "Name": "name",
    "Date": "date",
    "Status": "status",
    "Owner": "owner",
    "Email": "email",
    "Phone": "phone",
    "Location": "location",
    "Files": "files"
  },
  "pdfFileName": "leads-report-{{month}}.pdf",
  "email": {
    "to": "sales-manager@example.com",
    "subject": "{{month}}月销售线索报告",
    "body": "附件为本月线索报告PDF，在线版本见：{{reportLink}}"
  }
}

[
  {"name":"王蕾","date":"2026-08-03","status":"已成交","owner":"赵启","email":"wanglei@example.com","phone":"13800001111","location":"上海"},
  {"name":"刘畅","date":"2026-08-11","status":"跟进中","owner":"钱峰","email":"liuchang@example.com","phone":"13800002222","location":"北京"},
  {"name":"陈默","date":"2026-08-19","status":"新客户","owner":"赵启","email":"chenmo@example.com","phone":"13800003333","location":"杭州"},
  {"name":"孙怡","date":"2026-08-25","status":"已流失","owner":"钱峰","email":"sunyi@example.com","phone":"13800004444","location":"深圳"}
]

输入与输出示例

本站虚构演示输出，非原作者运行结果，未实际调用OpenRouter与PDFMunk；真实输出格式取决于你选用的Gemini模型。

输入

使用上方4条虚构线索数据集（王蕾/已成交、刘畅/跟进中、陈默/新客户、孙怡/已流失，负责人赵启2条、钱峰2条），手动执行一次工作流。

对应输出

Gemini应返回的HTML报告概览节关键内容（示意）：线索总数4；状态分布=已成交1（25%）、跟进中1（25%）、新客户1（25%）、已流失1（25%）；负责人分布=赵启2条、钱峰2条。明细表4行，王蕾行底色浅绿。随后Gmail收到的邮件主题为“8月销售线索报告”，附件leads-report-2026-08.pdf可打开且含上述表格，正文含一行报告链接。

做完检查这些

• 转换步骤输出的数据集行数等于看板分组内的条目数，且每条含name、date、status、owner等字段无缺失
• Gemini节点的结构化输出中能解析出报告链接字段，链接在浏览器可直接打开PDF
• 收到的Gmail邮件同时满足：附件PDF可打开、明细行数与数据集一致、正文包含报告链接
• 把看板某列改名后同步修改映射，再次手动运行不出现字段为空的行

容易卡住的地方

• Monday.com列标题与映射不一致是最常见失败点，改名列后必须同步改映射，否则对应字段拍平后为空
• OpenRouter上不同Gemini型号名称不同，填错模型名会在生成节点直接报错
• PDFMunk和OpenRouter均为第三方付费/计量服务，可能产生费用，免费额度需自行核对
• 月度触发器只在工作流激活后才生效，手动测试通过但忘记激活会导致下月没有报告