印度NGO捐款收据与CSR提案全流程自动化

原文要点

原工作流由Rahul Joshi发布在n8n模板库（免费模板），主线为：接收Razorpay的payment.captured webhook，规范化捐赠人字段并忽略非captured事件；回查Razorpay Payments API验真、按付款ID在Google Sheets去重；计算财年连续收据号、捐赠人等级与标记；验真失败时向Slack发不匹配告警。有效捐赠用OpenAI（gpt-4o-mini）写感谢语，HTML版80G收据交Gotenberg转PDF，归档Google Drive，经Gmail与WhatsApp发出，台账写入Donations/Donors表并在大额或升级时提醒Slack。另有季度（1/4/7/10月）定时汇总Impact Metrics起草分级捐赠人邮件草稿，以及CSR咨询表单触发的项目匹配、提案PDF生成、Gmail草稿与CSR Pipeline登记。配置含多处占位符（表格ID、Slack频道、Drive文件夹、80G/12A/CSR-1、PAN等机构信息）需自行替换。

这次做成什么

在自有n8n中复刻这条三合一流程（捐款收据、季度影响邮件、CSR提案），先用一条合成webhook数据跑通收据主线，再按同样模式搭季度与CSR两条支线；没有原工作流文件可下载时，按本页的触发器→处理→分支→输出结构手工搭节点。

准备什么

• 一个自托管或云端n8n实例，可对外暴露webhook URL
• Razorpay测试账号的key ID与secret（用测试模式凭据，勿用生产密钥）
• OpenAI API密钥，模型沿用gpt-4o-mini或自选替代
• Google账号（Sheets/Gmail/Drive的OAuth2）、Slack工作区、可用的WhatsApp发送渠道
• 一个可访问的Gotenberg实例用于HTML转PDF
• 五个Google Sheets标签页：Donations、Donors、Impact Metrics、Programs、CSR Pipeline

具体怎么做

1. 建表与字段映射

   新建一个Google Sheet，建五个标签页。Donations列：payment_id、donor_name、email、phone、amount、receipt_no、fy、date；Donors列：email、name、total_given、tier；Impact Metrics列：quarter、metric、value；Programs列：program_name、focus_area、min_budget；CSR Pipeline列：company、contact、budget、status。把表ID记下，后面替换模板中的REPLACE_WITH_GOOGLE_SHEET_ID。

2. 配置Razorpay触发与验真

   在n8n加Webhook节点（POST路径如/razorpay-donation），在Razorpay后台把payment.captured事件指向该URL。 webhook后接IF节点只放行event=payment.captured；再接HTTP Request节点用Basic Auth（key ID/secret）调用Razorpay Payments API按payment.id回查金额与状态，与webhook载荷比对，不一致则走Slack告警分支停止。

3. 去重与收据编号

   用Google Sheets节点按payment_id在Donations中查找，已存在则直接结束。不存在时用Code节点计算财年（印度财年为4月至次年3月）并生成形如80G/2025-26/0042的连续号（读取Donations本财年行数+1，补零四位），同时按金额划分donor tier并打大额标记。

4. AI感谢语与PDF收据

   OpenAI节点用材料中的感谢语提示词生成个性化文本；Code节点把捐赠数据填入80G收据HTML模板（含机构80G/12A/CSR-1、PAN、地址、签名人，均为需替换的占位）；HTTP Request节点把HTML POST到你的Gotenberg实例转PDF，随后Google Drive节点上传到收据文件夹。

5. 发出与登记

   Gmail节点把感谢语正文+PDF附件发给donor_email；WhatsApp节点发简短致谢；Google Sheets节点向Donations追加一行、在Donors中按email做upsert（累加total_given、更新tier）；IF节点判断大额或升级时Slack节点发提醒到配置的频道ID。

6. 季度邮件与CSR支线

   Schedule Trigger设为1/4/7/10月执行：汇总Donations与Impact Metrics，OpenAI起草影响故事，按tier各生成一封Gmail草稿并Slack通知。CSR支线用表单触发器接收咨询，按budget与focus_area在Programs中匹配，OpenAI生成提案文本，Gotenberg转PDF归档Drive并建带附件的Gmail草稿，CSR Pipeline登记线索、Slack播报。

可直接复制的材料

{
  "event": "payment.captured",
  "payload": {
    "payment": {
      "entity": {
        "id": "pay_TEST0001abcd",
        "amount": 500000,
        "currency": "INR",
        "status": "captured",
        "email": "demo.donor@example.org",
        "contact": "+919999000111",
        "notes": {
          "donor_name": "演示捐赠人"
        }
      }
    }
  }
}

你是一家印度注册非营利机构的捐赠关系专员。根据以下JSON数据写一段120字以内的英文感谢语，用于邮件正文：
- 称呼捐赠人名字（donor_name）
- 提到具体金额（amount_inr，卢比）与收据号（receipt_no）
- 一句话说明捐款用途（用于乡村教育项目，示例用途，可按机构实际改）
- 语气温暖、克制，不用感叹号堆砌，不做免税承诺性表述，只提示80G收据已附在邮件中
输入数据：
{"donor_name":"演示捐赠人","amount_inr":5000,"receipt_no":"80G/2025-26/0042"}
只输出感谢语正文，不要主题行，不要签名。

你是非营利机构的CSR合作顾问。根据企业咨询与匹配到的项目，写一份一页式CSR合作提案正文（英文，约300词），结构为：1) 对企业关注领域的呼应；2) 推荐项目与预算匹配说明；3) 预期量化影响（用给定的impact_unit示例）；4) 下一步建议（30分钟电话会议）。
企业咨询：{"company":"DemoTech Pvt Ltd","focus_area":"education","budget_inr":1500000}
匹配项目：{"program_name":"乡村数字课堂","min_budget":1000000,"impact_unit":"每10万卢比支持一间教室一学年"}
不要编造机构资质编号，资质段落留【待填机构80G/CSR-1信息】占位。

输入与输出示例

本站虚构演示，未实际运行；收据号、阈值与输出格式取决于你自己的节点配置。

输入

用上面的合成webhook载荷POST到 https://n8n.example.internal/webhook/razorpay-donation，模拟一笔₹5000.00的captured付款

对应输出

Donations表新增一行：pay_TEST0001abcd | 演示捐赠人 | demo.donor@example.org | +919999000111 | 5000 | 80G/2026-27/0042 | 2026-27 | 2026-10-13（10月属印度财年2026-27）；Donors表upsert该邮箱tier=Supporter；Slack未触发大额提醒（金额低于本站示例阈值₹10000）；Gmail发出带80G/2026-27/0042.pdf附件的感谢邮件。

做完检查这些

• 重复发送同一payment_id的webhook，第二次流程在去重节点直接结束，不新增台账行
• 把载荷中amount改成与Razorpay回查结果不一致的值，流程走Slack不匹配告警分支且不生成收据
• 跨年测试：付款日期分别为3月与4月时，收据号财年段分别显示上一年度与新年度
• Gotenberg不可达时流程在PDF转换节点报错，且Donations不写入半成品行（可先写状态列再更新）
• CSR表单提交budget低于所有Programs的min_budget时，提案中如实说明无匹配项目而不是强行推荐

容易卡住的地方

• 模板中的表格ID、Slack频道ID、Drive文件夹ID、机构80G/12A/CSR-1与PAN均为占位符，漏替换任何一处都会运行到一半报错
• webhook金额单位是派（paise），直接与卢比比较会导致验真永远失败，需先除以100
• 财年连续编号若靠读行数实现，并发两笔捐款可能撞号，生产环境需加锁或改用计数器表
• WhatsApp发送渠道原模板只写了节点未指定服务商，需自行确认所用节点的接入方式与模板消息审批
• 季度草稿按tier生成，若Donors表tier字段有空值会漏发部分捐赠人