每天自动调研线索并起草个性化开发信

原文要点

该n8n流程每天定时跑：读Google Sheets的Leads表，规范化邮箱，排除退订（do_not_contact）与重复，新线索走首次开发、已联系线索走跟进检查。新线索经HTTP抓公司网站文本，交给OpenAI生成有据分析并打0到100匹配分，把分析、证据引文、分数明细和QUALIFIED/UNQUALIFIED状态写回表格。合格线索由OpenAI起草首封开发信，dry-run时存OUTREACH_PREVIEW，否则占行后经Gmail发出并记录message/thread ID、时间戳和跟进到期日，结果存疑标SEND_REVIEW。到期未回复的线程起草跟进信，dry-run存FOLLOWUP_PREVIEW或真发。配置含sheet、阈值、上限、邮件文案和dry_run开关。

这次做成什么

把这套每日线索调研加开发信流程跑通：先用dry-run=true跑一轮合成线索，审阅AI的分析、评分和两封邮件草稿，确认写回表格的字段正确后再考虑真发。

准备什么

• n8n实例，已导入或复刻该模板
• Google Sheets：含Leads工作表的表格，列齐全，非空行lead_id唯一
• OpenAI API key（会产生API费用）
• Gmail OAuth2凭据，sender与连接账号一致
• 若干条用于练习的合成线索数据

具体怎么做

1. 建表并填合成线索

   新建Google Sheets，第一个标签页命名为Leads，按下方CSV建列并填入3行合成线索：1行正常新线索、1行do_not_contact=true的退订线索、1行与第一行同邮箱的重复线索。记录表格ID（URL里/d/和/edit之间的部分）。

2. 配置工作流与dry-run

   在配置节点填入spreadsheet ID、sheet名Leads、qualification_threshold=70、follow_up_delay_days=3、per_run上限=10、dry_run=true、sender_name和sender_email。绑定Google Sheets、OpenAI（HTTP请求用）、Gmail三份凭据，在workflow settings里设好时区。

3. 干跑一轮并检查路由

   手动执行工作流。观察：退订行和重复行被抑制不进AI；新线索行被HTTP Request节点抓网站文本，OpenAI节点返回分析与0-100分；Sheets更新节点把analysis、evidence_quotes、score_breakdown、status写回。得分≥70的行走起草分支，因为dry_run=true，邮件只写入OUTREACH_PREVIEW列而不发送。

4. 审阅草稿并验证跟进逻辑

   打开表格读OUTREACH_PREVIEW里的草稿，检查是否引用了网站证据、无编造数据。再把某一行的last_sent_at改成4天前、status改为CONTACTED，重跑工作流，确认它被跟进分支选中、Gmail线程无回复时生成FOLLOWUP_PREVIEW跟进草稿。

5. 从干跑转真发前的收尾

   确认阈值、文案、签名都满意后，把dry_run改为false，打开Schedule Trigger的每日定时。真发后检查表格记录Gmail message/thread ID和follow_up_due，若某行出现SEND_REVIEW状态，人工核对该行是否真的发出。

可直接复制的材料

lead_id,contact_name,email,company,website,contact_allowed,do_not_contact,status,fit_score,analysis,evidence_quotes,score_breakdown,outreach_draft,followup_draft,last_sent_at,follow_up_due,gmail_thread_id
L001,陈晓,test.chen@example.com,恒拓物流,https://example.com,true,false,NEW,,,,,,,,
L002,刘芳,test.liu@example.com,宏远餐饮,https://example.org,true,true,NEW,,,,,,,,
L003,陈晓,test.chen@example.com,恒拓物流,https://example.com,true,false,NEW,,,,,,,,

你是B2B销售调研员。下面是某公司官网抓取的文本（可能不完整）。

公司：{{company}}
网站文本：
{{website_text}}

任务：
1. 用2-3句概括这家公司的业务、规模和近期动态，只写文本中有依据的内容。
2. 从文本中摘出1-2句原文作为证据引文（verbatim，不要改写）。
3. 按以下维度打0-100匹配分：行业契合度30分、公司规模匹配30分、需求信号强度40分，并给每个维度一句话理由。
4. 若总分≥70输出QUALIFIED，否则UNQUALIFIED。

只返回JSON：{"summary":"","evidence":[""],"scores":{"industry":0,"size":0,"signals":0,"total":0},"verdict":""}

基于以下公司分析，写一封中文首次开发信：

分析：{{analysis}}
证据引文：{{evidence}}
联系人：{{contact_name}}
我方产品：一套帮物流公司对账的SaaS，能把月结对账时间缩短一半。

要求：
1. 开头一句话提到对方公司的一个具体事实（来自证据引文），不许泛泛夸赞。
2. 正文不超过120字，说明我方产品能解决的一个具体问题。
3. 结尾只提一个低门槛请求：是否有15分钟电话聊聊。
4. 不要编造案例、客户名或数据。

只返回JSON：{"subject":"","body":""}

输入与输出示例

本站虚构演示，非模板真实运行结果；实际输出取决于网站内容与模型。

输入

L001行：company=恒拓物流，网站文本含一句我们有120台干线车辆，月均处理运单约3万票，email=test.chen@example.com，do_not_contact=false，threshold=70。

对应输出

OpenAI分析返回{"summary":"恒拓物流是一家中型干线物流公司，拥有120台车辆，月运单约3万票。","evidence":["我们有120台干线车辆，月均处理运单约3万票"],"scores":{"industry":28,"size":25,"signals":32,"total":85},"verdict":"QUALIFIED"}；表格status更新为QUALIFIED、fit_score=85；dry-run下OUTREACH_PREVIEW写入草稿：主题恒拓物流的月结对账能否再快一点；正文提到月运单3万票并约15分钟电话。L002因退订被跳过，L003因邮箱重复被抑制。

做完检查这些

• do_not_contact=true的行和同邮箱重复行不进入OpenAI调用，执行日志里被过滤
• 合格行的fit_score、evidence_quotes、status=QUALIFIED都写回了表格对应列
• dry_run=true时Gmail节点不发送，草稿出现在OUTREACH_PREVIEW/FOLLOWUP_PREVIEW列
• 把last_sent_at改为超过跟进天数后重跑，无回复线程生成跟进草稿

容易卡住的地方

• 每行lead_id必须唯一，否则写回会错位；空行也要避免夹在数据中间
• website抓不到内容时该行会走ERROR状态而不是QUALIFIED，先确认测试URL可访问
• OpenAI调用按线索数计费，per_run上限先设小值试跑
• dry_run=false后是真发邮件，务必先用example域名邮箱和内部测试地址演练
• sender_email必须与Gmail OAuth2连接的账号一致，否则发送失败