网站询盘自动分类并同步进 CRM

原文要点

免费 n8n 模板（workflows/20894，附 YouTube 演示）：n8n 表单收集姓名、邮箱、电话、咨询事由；有邮箱时先按邮箱在 GoHighLevel 查联系人，未找到则创建/更新；把姓名和事由发给 BeatAPI 的 JEV 模型分类为 sales team / partnership team / ignore；对前两类按邮箱拉取 GHL 已有商机并用 contact ID、电话或邮箱匹配回联系人；没有匹配商机就在对应管道和阶段新建商机；最后把线索详情、分类置信度和 GHL 记录 ID 发到对应 Slack 频道。配置需 GHL OAuth2、pipelineId/stageId、BeatAPI HTTP Header Auth、Slack 凭据与频道 ID。

这次做成什么

导入该模板后配好三类凭据与管道 ID，用三条合成测试线索（销售/合作/忽略各一）跑通“表单→GHL 查重建联系人→AI 分类→商机查重或新建→Slack 通知”的分流链路。

准备什么

• n8n Cloud 或自托管 n8n，可发布 n8n Form
• GoHighLevel 账户及 OAuth2 凭据，已知销售与合作管道的 pipelineId 和 stageId
• BeatAPI 账户及 HTTP Header Auth 凭据，确认请求 URL 与 JEV 模型名
• Slack 工作区凭据及销售、合作两个频道 ID
• 合成测试线索，不使用真实客户个人信息

具体怎么做

1. 导入模板并接 GHL

   从 n8n.io/workflows/20894 导入工作流；在 GHL 相关节点绑定 OAuth2 凭据；把销售管道和合作管道的 pipelineId、stageId 占位值换成你账户后台的实际 ID。

2. 配置 BeatAPI 分类节点

   在调 BeatAPI 的节点绑定 HTTP Header Auth 凭据，按你 BeatAPI 账户核对请求 URL 与模型名（JEV），确认输入字段映射为表单提交的姓名和咨询事由。

3. 配置 Slack 通知

   在两个 Slack 节点分别绑定 Slack 凭据，把频道 ID 分别设为销售频道和合作频道；检查消息模板中含线索详情、分类置信度、GHL 记录 ID。

4. 发布表单并逐类测试

   发布表单拿 URL，依次提交下文三条测试数据：合作类、销售类、忽略类，每条提交后观察执行日志走的是哪条分支。

5. 核对 CRM 与 Slack 结果

   在 GHL 后台确认：邮箱查重生效（重复提交不产生重复联系人）、销售/合作线索在对应管道生成商机、忽略类不建商机；在 Slack 确认消息进入正确频道且含置信度与记录 ID。

可直接复制的材料

{
  "ghl": {
    "sales_pipelineId": "替换为GHL销售管道ID",
    "sales_stageId": "替换为销售初始阶段ID",
    "partner_pipelineId": "替换为GHL合作管道ID",
    "partner_stageId": "替换为合作初始阶段ID"
  },
  "form_fields_to_classifier": {"name": "表单.name", "reason": "表单.inquiry_reason"},
  "opportunity_match_keys": ["contact_id", "phone", "email"],
  "slack": {"sales_channel_id": "替换为销售频道ID", "partner_channel_id": "替换为合作频道ID"}
}

name,email,phone,inquiry_reason
テスト購入 一郎,buyer-test@example.com,09011112222,御社の製品の価格と導入手順を教えてほしい
テスト提携 二郎,partner-test@example.com,09033334444,販売代理店として提携したいので担当者と話したい
テスト無関 三郎,other-test@example.com,09055556666,イベントのスポンサー依頼のチラシを送りたい

あなたは問い合わせ振り分け担当です。次の姓名と相談内容を読み、sales_team（製品購入・見積・導入相談）、partnership_team（代理店・業務提携の提案）、ignore（営業チラシ・無関係な勧誘）のいずれか一つに分類し、JSONで {"route":"...","confidence":0.0〜1.0,"reason":"一行の理由"} のみ返してください。
名前：{{name}}
相談内容：{{inquiry_reason}}

输入与输出示例

本站虚构演示，置信度与 ID 为示意值，非 BeatAPI 或 GHL 实际返回。

输入

表单提交第一条测试线索：姓名「テスト購入 一郎」、邮箱 buyer-test@example.com、电话 09011112222、事由「製品の価格と導入手順を教えてほしい」。

对应输出

Slack 销售频道消息示意：「新規リード（sales team / 信頼度 0.93）名前: テスト購入 一郎 / メール: buyer-test@example.com / 電話: 09011112222 / 内容: 製品の価格と導入手順を教えてほしい / GHL Contact ID: ctc_test001 / Opportunity ID: opp_test001（新規作成）」。

做完检查这些

• 销售类线索在销售管道生成商机，Slack 消息进入销售频道
• 合作类线索在合作管道生成商机，Slack 消息进入合作频道
• 忽略类线索不创建商机，执行日志显示走 ignore 分支
• 同一邮箱二次提交时 GHL 联系人被更新而非重复创建
• Slack 消息中包含分类置信度和 GHL 记录 ID 两类字段

容易卡住的地方

• pipelineId 与 stageId 占位值必须替换，否则商机建到错误位置或报错
• BeatAPI 的请求 URL 与模型名需按自己账户核对，不可照搬示例
• 分类完全依赖 BeatAPI JEV 的返回，低置信度线索建议人工复核再跟进
• 无邮箱的提交会跳过按邮箱查重分支，测试数据务必带邮箱
• OAuth2 凭据过期会导致 GHL 节点失败，需重新授权