牙科诊所线索资格评估与多渠道自动跟进

原文要点

作者Joseph Fadero在n8n模板市场发布的付费工作流：线索来自webhook表单、Twilio短信回复、Meta Lead Ads三路，合并后统一字段格式；OpenAI智能体带会话记忆、Pinecone RAG检索、日历空闲查询、GoHighLevel更新动作和打分工具，产出结构化资格评估；按治疗类型路由写入GoHighLevel联系人、商机阶段和自定义字段，Twilio短信加SMTP邮件即时响应并写入Postgres日志；高优先级线索触发Twilio语音电话、Slack提醒并预约Google Calendar；另有定时任务捞未响应线索决定跟进动作，及定时绩效报表回传GoHighLevel和邮件。

这次做成什么

理解该付费模板的完整架构后，先在n8n里搭一个本站设计的“双渠道线索评分”最小练习流（webhook进件→字段归一→OpenAI打分→高低优先级分支→记录与通知），跑通后再决定是否在原模板界面核对并购买完整版本。原模板需购买，本站示例不是原工作流文件，不提供可导入JSON；OpenAI、Twilio等服务可能另收费。

准备什么

• 已购买或准备评估该n8n付费模板，或有自建n8n环境（云版或自托管）可新建空白工作流
• OpenAI API密钥（练习用聊天模型即可，向量检索可选）
• 一个可收POST的测试表单或curl，以及短信/邮件可用前先用的替代通知渠道
• 如需完整复刻：Twilio、Meta Lead Ads、GoHighLevel、Slack、Google Calendar、Postgres、Pinecone的账号与凭据

具体怎么做

1. 搭进件与归一化

   在n8n新建工作流，放Webhook节点（POST，路径如dental-lead），练习阶段第二个渠道用另一个Webhook模拟短信回复。两个分支各接Set节点，把不同字段名统一映射为name、phone、treatment_type、message、source、received_at六个字段，再用Merge节点合并成单一流。

2. 接OpenAI评分节点

   合并后接OpenAI节点（或AI Agent节点），把归一化字段连同下方评分提示词一起传入，要求模型只返回JSON：score（0-100）、priority（high/medium/low）、reason、recommended_action。开启结构化输出或在提示词里约束格式，随后用Code节点JSON.parse结果。

3. 做优先级分支

   接Switch节点，按priority分三路：high走“立即响应”分支（练习阶段用邮件节点或HTTP节点发到一个测试收件箱代替Twilio/Slack），medium走“普通跟进”分支（写入Postgres或Google Sheets记录表），low走“暂不打扰”分支仅落库。

4. 加定时跟进

   另建一个Schedule Trigger工作流，每天一次用Postgres节点查出48小时无回复且priority为high/medium的记录，交给OpenAI节点用跟进决策提示词选next_action（send_sms/send_email/human_call），结果写回记录表。

5. 对照原模板核对差异

   购买后在模板内核对作者实际的日历空闲查询、Pinecone知识库配置、GoHighLevel字段映射和语音电话节点参数；本站练习未覆盖这些节点，具体界面与参数以你购买的模板为准，未核实项不要按猜测配置。

可直接复制的材料

你是一家牙科诊所的线索资格评估助手。根据下面这条线索信息完成评估，只输出JSON，不要输出任何其他文字。

线索信息：
姓名：{{name}}
电话：{{phone}}
咨询的治疗类型：{{treatment_type}}
留言：{{message}}
来源渠道：{{source}}
提交时间：{{received_at}}

评分规则：
1. 明确表达就诊意图（如“想预约”“什么时候能看”）+40分；只问价格或泛泛了解+10分。
2. 治疗类型为高价值项目（种植牙、正畸、全口修复）+30分；常规检查、洗牙+10分。
3. 留言提到紧急症状（疼痛、肿胀、外伤）+20分。
4. 信息完整（姓名电话齐全且留言超过10个字）+10分。

输出格式（严格遵守）：
{"score": 数字0到100, "priority": "high或medium或low", "reason": "不超过60字的中文评分理由", "recommended_action": "下一步建议动作"}

判定线：score>=70为high，40到69为medium，低于40为low。

你是牙科诊所的跟进策略助手。下面是两条以上未响应线索的记录，请为每条决定下一步跟进动作，只输出JSON数组。

可选动作：send_sms（发短信，适合曾通过短信进件的线索）、send_email（发邮件，适合留有邮箱且咨询复杂项目的线索）、human_call（转人工电话，仅限priority为high且已跟进过2次仍无回复的线索）。

对每条线索输出：{"lead_id": "原样回填", "next_action": "三选一", "message_draft": "不超过80字的中文跟进文案，语气友好不催促，附一句可回复的确认语"}

未响应线索数据：{{leads_json}}

[{"lead_id":"L001","name":"林晓芸","phone":"+8613900001111","treatment_type":"种植牙","message":"右下缺了一颗牙，想了解种植牙的价格和最近能不能预约","source":"web_form","received_at":"2026-09-08T10:20:00Z","priority":"high","follow_up_count":1},{"lead_id":"L002","name":"陈先生","phone":"+8613800002222","treatment_type":"洗牙","message":"洗牙多少钱","source":"sms_reply","received_at":"2026-09-07T15:05:00Z","priority":"low","follow_up_count":0}]

输入与输出示例

本站虚构演示，未实际调用OpenAI或任何发送渠道；分数与文案为按提示词规则的合理推断，非作者运行结果。

输入

向练习Webhook POST一条虚构线索：{"姓名":"王雅琪","电话":"+8613700003333","项目":"正畸","留言":"孩子12岁牙齿不齐，想约这周末面诊，请尽快联系我","来源":"web_form"}

对应输出

归一化后OpenAI节点返回{"score":80,"priority":"high","reason":"明确预约意向+正畸高价值项目+时间紧迫，信息完整","recommended_action":"立即短信确认面诊意向并提供周末可选时段"}，Switch节点走入high分支，测试收件箱收到一条确认通知，Postgres记录表新增一行含lead_id与priority。

做完检查这些

• Webhook收到测试POST后，Merge节点输出项包含name、phone、treatment_type、message、source、received_at六个字段且无缺失
• OpenAI节点输出能被Code节点成功JSON.parse，且score为0到100的数字、priority是high/medium/low之一
• Switch节点三条分支各至少跑通一次，high分支能产生一条通知记录
• 定时工作流用合成的未响应数据执行后，记录表中对应行的next_action字段被更新为三个可选动作之一

容易卡住的地方

• 这是付费模板：未购买前无法获得作者原始工作流文件和内部提示词，本页流程为本站还原的最小练习，与原版有差异
• Meta Lead Ads触发器需要Meta开发者账号、选择主页和线索表单，未配置前该分支不会收到数据
• 原模板的日历空闲查询、Pinecone索引、GoHighLevel自定义字段映射本站未核实，购买后须在模板界面逐项核对再启用
• 对合成测试号码切勿接通真实Twilio发送，先用测试凭据或替代渠道，避免骚扰与费用
• OpenAI输出偶发不合JSON格式时，需在提示词中强约束并加解析失败的重试分支