GoHighLevel商机跟进清单自动生成

原文要点

这是n8n.io上的免费模板（作者Rahul Joshi），触发方式有GoHighLevel webhook、定时和手动三种。流程为：用LeadConnector（GoHighLevel）API拉取未成交商机及管道/阶段元数据，规范化为deal、pipeline、stage、contact、owner、value等字段；GPT-4o-mini智能体先查Cognee知识库中的公司SOP与话术手册，再生成3至6条跟进动作清单；输出分别发到Slack频道、经Gmail发邮件、追加到Google Sheets留档；任一步出错则格式化失败详情并向Slack发告警。配置项包括Private Integration token、locationId、Cognee dataset ID及各服务凭据。

这次做成什么

在n8n中搭好一条“商机→AI跟进清单→三通道分发+留档”的流水线，并用一条合成商机数据从手动触发跑通到Sheets行落库。本站练习用手动触发代替GoHighLevel webhook，避免需要真实GHL账号。

准备什么

• n8n Cloud或自托管实例，可创建工作流与凭据
• OpenAI API凭据，模型可用GPT-4o-mini
• Cognee账号与已建好的dataset ID，库内需先灌入SOP文本
• Slack、Gmail OAuth2、Google Sheets OAuth2凭据各一份
• GoHighLevel Private Integration token与locationId（正式启用时；练习阶段可跳过）
• 一个含表头的Google Sheet，列为deal、stage、value、actions、createdAt

具体怎么做

1. 建触发与拉取节点

   新建工作流，放Manual Trigger（练习用；正式用换成Webhook节点并把n8n webhook URL粘到GHL的workflow action里）。接两个HTTP Request节点：一个GET管道列表，一个POST搜索open状态的商机，两处都在查询参数里填locationId，Header用Private Integration token做Authorization。测试阶段先执行一次，确认能返回管道与商机JSON。

2. 规范化字段

   接Code节点，把商机数组映射成统一对象：deal=商机名，pipeline=管道名，stage=阶段名，contact=联系人姓名与邮箱，owner=负责人，value=金额。对缺失字段填空字符串而不是抛错，保证下游不中断。

3. 接AI智能体

   加AI Agent节点，聊天模型选OpenAI GPT-4o-mini，工具里挂Cognee知识搜索并在参数中填入你的dataset ID。把上一步的结构化商机拼进用户消息，系统提示词用下方材料中的全文，要求先检索SOP再输出3至6条清单。

4. 三路分发与留档

   接Set或Code节点把智能体输出格式化成三份：Slack纯文本、Gmail用HTML正文、Sheets一行。Slack节点选目标频道发送；Gmail节点把收件人改成你的销售邮箱；Google Sheets节点选Append操作并填入你的spreadsheet ID与工作表名。最后在Settings里启用错误工作流或接Error Trigger，把失败详情格式化后发到同一Slack频道。

5. 端到端验证

   用下方示例数据手动执行一次，依次检查：Code节点输出6个字段齐全、智能体返回3至6条、Slack收到文本、邮箱收到HTML、Sheet新增一行。

可直接复制的材料

你是一名销售跟进助手。处理每一条商机时，必须先调用知识库搜索工具，查找与该公司阶段相关的SOP和话术手册，再结合商机信息生成跟进清单。要求：输出3至6条动作，每条一行，格式为“[优先级] 动作内容（建议时限）”；动作必须具体可执行，例如“给联系人发案例邮件”而不是“加强沟通”；若知识库没有命中任何SOP，在清单末尾加一行“（未命中知识库，按通用流程建议）”；不要编造商机中不存在的联系人或金额。

{"deal":"晨光餐饮-门店系统续约","pipeline":"续约管道","stage":"方案已发送","contact":"刘敏 liumin@example-chenguang.cn","owner":"王磊","value":"48000"}

{"channel":"#sales-alerts","text":"商机跟进工作流出错：节点 {{$json.node}}，信息 {{$json.message}}，时间 {{$json.timestamp}}"}

输入与输出示例

本站虚构演示，未实际调用OpenAI或GHL，条数为提示词约定的3至6区间内的示意。

输入

{"deal":"晨光餐饮-门店系统续约","pipeline":"续约管道","stage":"方案已发送","contact":"刘敏","owner":"王磊","value":"48000"}

对应输出

智能体输出示意（3至6条）：
[高] 致电刘敏确认方案是否已收悉（24小时内）
[高] 按续约SOP发送同规模餐饮客户案例邮件（48小时内）
[中] 询问决策链是否还有其他审批人（本周内）
[低] 在CRM中预约两周后的续约进度回访
Sheets新增行：晨光餐饮-门店系统续约 | 方案已发送 | 48000 | 4条动作 | 2026-09-21T10:00:00Z

做完检查这些

• Code节点输出包含deal、pipeline、stage、contact、owner、value六个字段且无undefined
• 智能体输出条数在3至6条之间，且每条带优先级标记
• Slack频道与邮箱都收到同一商机的清单内容，Sheets追加一行金额与输入一致
• 人为断开OpenAI凭据再执行，Slack收到包含节点名的错误告警

容易卡住的地方

• locationId和Private Integration token要同时配在两个HTTP节点上，漏一个就拉不到数据
• Cognee dataset ID填错会导致检索静默为空，清单会退化为通用建议，需靠提示词末尾标记识别
• Gmail与Sheets是OAuth2凭据，授权账号要有目标邮箱发送权和目标表格编辑权
• webhook触发需要把n8n回调URL配进GHL侧动作，练习阶段建议先用手动触发