Tally表单询盘进Salesforce并自动首次跟进

原文要点

原模板事实：Tally新提交触发；先核对期望form ID与映射问题ID，规范化email、phone、consent并生成询盘快照；在Salesforce自定义对象Tally_Inquiry__c用Submission_Key__c原子占位，重放或已完成即停止；按邮箱找Lead/Contact，找不到新建Lead；只有consent为同意且电话有效时，才用OpenAI生成内部销售简报写回Inquiry__c，再用Sent按幂等键发送已审核首次跟进模板，参数示例first_name；结果写回Result__c/Status__c，不明确则人工复核。需建Submission_Key__c、Status__c、Inquiry__c、Result__c、Lead__c、Contact__c等字段。

这次做成什么

做一个隔离沙盒练习：用合成Tally提交走完“校验→幂等占位→匹配或建Lead→合规才发短信→写回状态”的链路；OpenAI只生成内部简报，不替你编造外发话术；未获得原工作流文件，以下为本站可照做方案，界面字段以你的n8n/模板核对为准。

准备什么

• n8n实例，具备Tally Trigger或Webhook、Salesforce、OpenAI、HTTP Request/Sent节点凭据
• Salesforce沙盒账号与可建自定义对象权限，绝不先在生产环境测试
• Tally测试表单，字段含姓名、邮箱、电话、consent是否同意，问题ID可复制
• OpenAI API凭据，仅生成内部简报；可能产生平台费用
• Sent账号与已审核模板，沙盒/正式模式与原模板设置保持一致
• 一条不会误发真实客户的测试手机号，优先用Sent沙盒或虚拟号

具体怎么做

1. 建Salesforce对象与映射常量

   在Salesforce沙盒建自定义对象Tally_Inquiry__c，按原文列出的字段建Submission_Key__c、Status__c、Inquiry__c、Result__c、Lead__c、Contact__c；Submission_Key__c设外部ID/唯一，Status__c给PICKLIST：RECEIVED,PROCESSING,SENT,SKIPPED,MANUAL_REVIEW,COMPLETED。n8n里放Set节点“Form Mapping and Settings”，写formId、questionIds、consentYes、consentNo、sentTemplate、sandbox:true。

2. 接收提交并规范化快照

   用Tally Trigger或测试Webhook接收提交；第一分支IF比较payload.form_id是否等于映射formId，不等直接丢弃并记日志。Code节点输出snapshot：email转小写去空格；phone只保留数字并按本地区号规则校验长度，示例不假定真实国家码；consent映射成布尔；first_name缺失用“朋友”。submission_key用formId+response_id拼接，作为幂等键。

3. 原子占位防重复

   Salesforce节点用Upsert，匹配字段选Submission_Key__c，记录只写Status__c=PROCESSING与原始快照到Inquiry__c；若返回已存在且Status__c为COMPLETED/SENT，则Stop。随后用SOQL按email查Lead再查Contact；命中一个就把对应Id写入Tally_Inquiry__c的Lead__c或Contact__c；都没命中则Create Lead，字段LastName=first_name或“Tally询盘”，Email=snapshot.email，再把新Id写回。

4. 合规简报、发送与回写

   只有当consent=true且phoneValid=true才进入OpenAI，用下方提示词生成不超过120字内部简报，Update Inquiry__c；再调用Sent节点/HTTP Request，模板名取sentTemplate，参数只传first_name，idempotency_key=submission_key，sandbox与设置一致。成功则Result__c写provider返回id、Status__c=SENT再置COMPLETED；无授权或电话无效Status__c=SKIPPED；Salesforce或Sent返回冲突、多匹配、模板参数缺失时Status__c=MANUAL_REVIEW并抛错通知负责人。

可直接复制的材料

{
  "formId": "tly_demo_inquiry_001",
  "questionIds": {
    "firstName": "q_first_name",
    "email": "q_email",
    "phone": "q_phone",
    "message": "q_message",
    "consent": "q_consent"
  },
  "consentYes": "Yes, I agree",
  "consentNo": "No",
  "sentTemplate": "approved_first_follow_up_demo",
  "sandbox": true,
  "manualReviewEmail": "sales-ops-demo@example.com"
}

你是销售运营助理，只生成给内部CRM看的简短事实简报，不写对外营销文案，不承诺价格，不编造需求。输入是JSON：{first_name,email_domain,phone_valid,consent,message,matched_record_type}。输出必须是纯文本一段，不超过120个中文字符，格式：来源=Tally；意图=...； urgency=低/中/高； 建议下一步=...； 注意=如consent为false则写“勿主动联系”。若message为空，输出：来源=Tally；意图=未填写； urgency=低； 建议下一步=仅记录； 注意=信息不足。

{
  "form_id": "tly_demo_inquiry_001",
  "response_id": "resp_20260910_0007",
  "answers": {
    "q_first_name": "林晓",
    "q_email": " LIN.XIAO@Example.COM ",
    "q_phone": "+86 138-0000-0000",
    "q_message": "想了解团队版报价和试用期",
    "q_consent": "Yes, I agree"
  },
  "submitted_at": "2026-09-10T08:30:00Z"
}

输入与输出示例

本站虚构演示，未调用OpenAI/Sent/Salesforce；Id格式仅为示意，真实长度与前缀以你的沙盒为准。

输入

使用上方合成Tally Webhook；Salesforce无lin.xiao@example.com的Lead/Contact；Submission_Key__c=tly_demo_inquiry_001:resp_20260910_0007尚不存在；sentTemplate处于sandbox。

对应输出

规范化后email=lin.xiao@example.com，phoneValid=true，consent=true；Upsert新建Tally_Inquiry__c且Status__c=PROCESSING；搜索无匹配后Create Lead得到00Q3f000001DemoAA；OpenAI简报类似“来源=Tally；意图=团队版报价与试用；urgency=中；建议下一步=沙盒发送首联并预约；注意=已获授权”；Sent沙盒返回provider_id=sent_demo_9182，Result__c=sent_demo_9182，Status__c=COMPLETED，Lead__c=00Q3f000001DemoAA。

做完检查这些

• 错误form_id或缺失q_email/q_consent时在第一分支停止，不创建Salesforce记录
• 同一response_id重放第二次，Upsert命中Submission_Key__c且已有SENT/COMPLETED时直接停止，不重复发短信
• email大小写与空格被规范化后，能匹配已有Lead或Contact并写回对应 lookup 字段
• consent=false或phoneValid=false时不进入OpenAI与Sent，Status__c=SKIPPED且Inquiry__c保留原始快照
• Sent沙盒返回成功才写COMPLETED；模板缺first_name或返回多匹配时进入MANUAL_REVIEW并通知

容易卡住的地方

• 必须先在Salesforce沙盒建好原文所列字段并给n8n用户创建/更新权限，否则占位与回写会失败
• Submission_Key__c要设为唯一/外部ID，否则Upsert无法达到原子占位效果
• consent的Yes/No文案因表单语言不同而变化，映射值要与Tally选项逐字一致
• Sent模板需已审核且参数名匹配；sandbox/live行为要与Set节点sandbox一致，避免误发真实号码
• SOQL字段名、对象名、节点按钮以你的环境为准；本站不提供可导入n8n JSON，不伪造API路径
• 电话有效性只做长度/数字练习规则，不宣称识别真实运营商或国家码