客户回信按意图自动分流建跟进任务

原文要点

该免费模板每分钟监听Gmail新邮件，提取并清洗发件人姓名邮箱、主题和摘要；用发件人邮箱在Pipedrive搜person，找不到就邮件提醒内部 reviewer。找到后把邮件细节交给OpenAI GPT-4o，输出意图、购买阶段、情绪、紧迫度和建议动作的JSON；规范化意图后分到Meeting Request、Pricing Inquiry、Follow Up Later、Not Interested等路径，分别建meeting/call/mail活动或把deal标记lost，并附完整AI分析note，最后Slack通知deal owner并用Gmail发内部摘要。

这次做成什么

搭一条“回信意图分流+跟进任务”的可测流程：用一封虚构回信跑通联系人匹配、GPT-4o分类JSON、四类路由、Pipedrive活动/丢单/备注、Slack与邮件摘要；找不到联系人时只提醒，不自动新建真实客户。

准备什么

• Gmail OAuth2凭据，同时供Gmail Trigger监听和Gmail节点发内部邮件
• Pipedrive凭据可搜索person、创建activity、更新deal、创建note，活动类型Meeting/Call/Mail需与账户一致
• OpenAI凭据且账号可用gpt-4o；分类节点用LangChain OpenAI节点
• Slack OAuth2凭据并设定目标用户，或改为频道但需自行核对权限
• 测试收件箱、测试Pipedrive管道和虚构deal owner邮箱，禁止用真实客户邮箱

具体怎么做

1. 准备测试邮件与字段提取

   在测试Gmail发一封回信，主题含具体需求，正文给预算、时间或拒绝理由。触发后提取from_name、from_email、subject、snippet，统一小写邮箱，去掉签名引用块，只保留正文前三百字做分析；message_id保存用于去重，已处理则停止。

2. Pipedrive按邮箱找人

   用from_email搜索Pipedrive persons。0结果时给内部reviewer发“lead not found”邮件，内含发件人、主题、摘要和message_id，不自动创建person；1结果记录person_id、org_id、owner_id与开放deal_id；多结果时取最近活动deal并在摘要里标记需人工确认。

3. OpenAI输出严格JSON分类

   把清洗后的发件人、主题、正文、是否有开放deal发给GPT-4o，使用本页提示词强制输出单个JSON。intent只允许枚举：Interested、Meeting Request、Pricing Inquiry、Information Request、Follow Up Later、Not Interested、Wrong Contact、Competitor Mention、Budget Constraint、Project Delayed。无法判断时设intent=Information Request并降低confidence。

4. 规范化并路由到四类动作

   把模型意图映射到模板路径：Meeting Request建meeting活动；Pricing Inquiry建call活动并在note附报价关注点；Follow Up Later建mail活动并设建议日期；Not Interested把当前deal标记lost且写明原因。其他枚举只建Information Request类mail活动或人工复核，不硬塞进四类。

5. 备注、Slack与邮件闭环

   每个分支都创建Pipedrive note，字段含message_id、intent、buying_stage、sentiment、urgency、recommended_action、confidence、原始摘要。Slack发给deal owner或测试频道，Gmail发内部摘要；两条通知内容一致，包含下一步和需人工确认标记。

可直接复制的材料

你是销售回信分类器。只依据EMAIL_JSON输出一个JSON对象，不要Markdown。字段：intent必须是[Interested,Meeting Request,Pricing Inquiry,Information Request,Follow Up Later,Not Interested,Wrong Contact,Competitor Mention,Budget Constraint,Project Delayed]之一；buying_stage为awareness|consideration|decision|unknown；sentiment为positive|neutral|negative；urgency为low|medium|high；recommended_action不超过40字；confidence为0到1小数；evidence为不超过60字的原文依据。规则：明确约时间才是Meeting Request；问价格折扣才是Pricing Inquiry；明确拒绝才是Not Interested；只说以后再说为Follow Up Later；证据不足intent用Information Request且confidence<=0.5。EMAIL_JSON={{email_json}}

{"routes":{"Meeting Request":{"pipedrive_activity_type":"Meeting","deal_update":"none","note_required":true},"Pricing Inquiry":{"pipedrive_activity_type":"Call","deal_update":"none","note_required":true},"Follow Up Later":{"pipedrive_activity_type":"Mail","deal_update":"none","due_days":7,"note_required":true},"Not Interested":{"pipedrive_activity_type":"none","deal_update":"lost","lost_reason":"customer replied not interested","note_required":true}},"fallback":{"intent":"Information Request","activity_type":"Mail","needs_human_review":true},"alert":{"lead_not_found_to":"reviewer@example.test","multi_match":"mark_needs_human_review"}}

{"message_id":"mail-test-01","from_name":"周琪","from_email":"zhouqi@example.test","subject":"Re: 报价与下周演示","snippet_clean":"我们预算约8万元，希望下周三下午看30分钟演示，请发三档报价。","expected":{"intent":"Meeting Request","secondary":"Pricing Inquiry","buying_stage":"decision","sentiment":"positive","urgency":"high"}}

输入与输出示例

本站虚构演示，未调用OpenAI/Pipedrive；输出与输入的预算、演示、报价请求对应。

输入

mail-test-01正文含预算约8万元、下周三下午看30分钟演示、索要三档报价；Pipedrive用zhouqi@example.test找到一个开放deal。

对应输出

{"intent":"Meeting Request","buying_stage":"decision","sentiment":"positive","urgency":"high","recommended_action":"创建下周三演示并同步三档报价","confidence":0.86,"evidence":"下周三下午看30分钟演示，请发三档报价"} 路由建Meeting活动，note同时记录Pricing Inquiry为secondary，Slack与内部邮件含需确认报价标记。

做完检查这些

• 已处理message_id再次触发时直接停止，不重复建活动或丢单
• 无匹配person只发lead not found邮件，不自动建联系人或deal
• 模型输出非法JSON或intent不在枚举时进入fallback人工复核，confidence不高于0.5
• Meeting/Pricing/FollowUp/NotInterested分别产生meeting/call/mail活动或lost，且都必有note
• Slack与Gmail摘要字段一致，包含intent、urgency、recommended_action和message_id

容易卡住的地方

• Gmail Trigger每分钟监听意味着最低分钟级延迟，不能承诺实时或精确秒级
• Pipedrive活动类型名称、管道阶段、丢单原因因账户而异，模板字段要先在测试账户核对
• GPT-4o可用性和费用取决于OpenAI账号；无权限时不能伪造已运行结果
• 邮箱匹配会漏掉别名、转发或更换邮箱的回信，多结果必须标记人工而非硬选
• Not Interested标lost是不可逆业务动作，测试管道外应加确认或白名单