n8n模板：B2B线索自动评分，人工邮件批准后才外联

原文要点

原模板为免费n8n工作流：webhook接收B2B线索，email与message必填，非法请求返回HTTP 400；线索upsert进PostgreSQL后，由带Postgres记忆的OpenAI AI Agent查询历史、调用确定性策略计算器算分并给出下一步，评估与活动日志回写数据库；输出不可靠则标记人工复核、邮件通知审核者并返回202；策略为no_action时记录后返回200；需要审批时创建审批记录、返回202与审批ID并邮件请审核者批准或驳回；批准后走SMTP发跟进邮件或转客户记录，拒绝或超时不执行敏感操作。

这次做成什么

把线索提交到后续动作的链路装上闸门：AI只负责评分和建议，外联与转客户必须经邮件人工批准。练习用三条合成线索分别触发400校验、no_action直接结案、需审批后发送跟进邮件三种路径。

准备什么

• 可登录的n8n实例（Cloud或自托管）并已能导入模板
• PostgreSQL数据库及n8n凭据，允许工作流建表
• OpenAI API凭据，模型名在模板配置中自行设定
• SMTP发信凭据，用于审核通知、审批请求与批准后的跟进邮件
• 一个审核者邮箱和一个对外的发件邮箱
• 能POST线索的来源（练习时用curl或表单工具代替）

具体怎么做

1. 导入模板并初始化数据库

   从原模板页免费导入。添加Postgres凭据后，手动执行一次模板中的Create Agent Tables步骤完成建表，再执行整条流程确认不再报缺表错误。

2. 填写工作流配置

   按原文Setup要求修改配置值：业务名、服务列表、评分阈值、记忆窗口、from/to邮箱和预约URL。阈值建议先照抄材料二的练习配置，跑通后再按业务调。

3. 接入OpenAI与SMTP

   添加OpenAI凭据并在配置里填模型名；添加SMTP凭据，确认审核通知、审批请求、批准后跟进邮件三类节点都能发信（先发测试邮件到自己和审核者）。

4. 对外发布webhook

   复制webhook的Production URL交给线索来源方，约定POST JSON至少含email和message两个字段；缺字段或格式非法时流程应返回HTTP 400。

5. 跑通三条练习路径

   用材料一的合成线索：①删掉email字段发送应得400；②发低分留言应走no_action、返回200且库内有评估记录；③发高分意向留言应返回202与approvalId，审核者点邮件里的批准后触发跟进邮件并在库中记录contact attempt。

可直接复制的材料

{
  "email": "li.wei@example-corp.cn",
  "name": "李维",
  "company": "示例智造（虚构）",
  "message": "我们有约80人的销售团队，想在Q3上线线索分级与外联自动化，预算已批，希望两周内约一次方案演示。"
}

{
  "businessName": "示例科技（虚构练习用）",
  "services": ["线索分级", "外联自动化", "CRM集成"],
  "scoring": {
    "signalPoints": {"mentionsBudget": 30, "mentionsTimeline": 25, "mentionsTeamSize": 15, "asksForDemo": 30},
    "thresholds": {"hotMin": 70, "warmMin": 40},
    "policy": {"hot": "requires_approval_send_followup", "warm": "requires_approval_nurture", "cold": "no_action"}
  },
  "memoryWindow": 10,
  "fromEmail": "sales@example-corp.cn",
  "reviewerEmail": "reviewer@example-corp.cn",
  "bookingUrl": "https://example-corp.cn/book-demo"
}

主题：【待审批】线索跟进申请 {{leadEmail}}

审核者你好：
系统对线索 {{leadEmail}}（{{company}}）的评估如下：
- 综合得分：{{score}}（{{tier}}）
- 判定依据：{{reasons}}
- 建议动作：{{proposedAction}}
- 审批编号：{{approvalId}}

拟发送的跟进邮件草稿：
{{draftEmail}}

请回复或点击：
批准：{{approveLink}}
驳回：{{rejectLink}}
超过{{timeoutHours}}小时未处理将自动记为拒绝，不执行任何外联动作。

输入与输出示例

本站虚构演示，分值按材料二配置累加（30+25+15+30），非原作者运行结果。

输入

{"email":"li.wei@example-corp.cn","name":"李维","company":"示例智造（虚构）","message":"我们有约80人的销售团队，想在Q3上线线索分级与外联自动化，预算已批，希望两周内约一次方案演示。"}

对应输出

HTTP 202，响应体{"status":"pending_approval","approvalId":"APR-2026-0042","qualification":{"score":100,"tier":"hot","matchedSignals":["mentionsBudget","mentionsTimeline","mentionsTeamSize","asksForDemo"],"proposedAction":"send_followup"}}；审核者邮箱收到含草稿与批准/驳回链接的审批邮件，PostgreSQL新增一条审批记录。

做完检查这些

• 缺少email或message的POST返回HTTP 400且库中不产生记录
• 高分线索返回202与approvalId，未获批准前不发送任何跟进邮件
• 批准动作后跟进邮件经SMTP发出且库中出现contact attempt日志
• 审批超时或驳回后线索状态记录为rejected且无敏感操作

容易卡住的地方

• 原文要求先跑一次Create Agent Tables初始化，跳过会导致后续节点报缺表
• 代理输出不可靠时流程会转人工复核并返回202，这不是失败，是设计好的降级路径
• 阈值、记忆窗口、邮箱都在配置值里，改模型名后建议重跑三条练习路径复验
• SMTP若用个人邮箱应用密码，注意发送频率限制，批量测试易被拦